Qué es un Software CRM?

La gestión de la relación con el cliente (CRM) es una estrategia para gestionar la interacción de una empresa con sus clientes con el objetivo de mejorar la satisfacción del cliente, la retención de clientes y el crecimiento de las ventas. Un sistema de CRM ayuda a una empresa a lograr estos objetivos al agilizar la comunicación a través de diferentes medios y proporcionar información sobre el cliente a los tomadores de decisiones clave de la organización.

Los equipos que se enfrentan al cliente, como Ventas, Marketing y Atención al cliente, utilizan un sistema de CRM para comunicarse con los clientes, programar citas, desarrollar acuerdos, gestionar las quejas de los clientes, enviar presupuestos, almacenar información de los clientes y mucho más. Como resultado de esto, un sistema CRM se convierte en la única fuente de verdad para obtener información sobre las ventas, el marketing y los esfuerzos de atención al cliente.

Tabla de contenido

Beneficios de un sistema de CRM

  • Aumentar los ingresos a través de una mejor gestión de negocios y seguimiento.
  • Mejorar las relaciones con los clientes.
  • Acelerar los ciclos de ventas.
  • Mejor comunicación interna y colaboración.
  • Aumentar la productividad del equipo de ventas y soporte.
  • Hacer cumplir las mejores prácticas a través de plantillas de proceso.
  • Automatizar tareas repetitivas.
  • Obtenga mejores perspectivas sobre los clientes
  • Aumentar la retención de clientes
  • Disminuir los riesgos en los tratos o acuerdos comerciales
  • Control sobre compras, proveedores, inventario, facturacion, ...

Un sistema de CRM será su mejor decisión de inversión

  • Aumento del 300% en la conversión de ofertas
  • Aumento del 50% en la productividad
  • Reducción del 40% en los costos laborales
  • Aumento del 27% en la retención de clientes
  • ROI de US$ 5 por cada US$ 1 gastado

¿Quién usa un sistema de CRM?

Un CRM es utilizado por empresas de todos los tamaños, en diversas industrias de todo el mundo.

Pequeñas empresas

Por lo general, tienen uno o unos pocos miembros del equipo que se enfrentan al cliente, generalmente toman notas en los blocs de notas, se comunican por correo electrónico y rastrean los datos en hojas de cálculo. Utilizan CRM para centralizar los datos y colaborar con los clientes.

Empresas medianas

Por lo general, tienen más personas en cada equipo y más clientes. Además de las necesidades de las pequeñas empresas, necesitan crear un proceso para que los miembros del equipo de ventas y servicio al cliente realicen una clasificación e impulsen el trabajo del cliente hacia adelante. CRM les ayuda a crear, administrar, automatizar y medir ese proceso.

Grandes empresas y corporaciones

A menudo tienen más de uno de cada equipo, a veces en diferentes países. Además de las necesidades de las PYMES, deben encaminar el trabajo entre equipos, personalizaciones más detalladas y la administración de cuentas para garantizar que reciban atención prioritaria.

Equipos de ventas

Los equipos de ventas buscan software de CRM para ayudar a centralizar y rastrear sus contactos, acuerdos, notas y otra información. Captura automáticamente los datos y nutre a los clientes. También fomenta la colaboración con mensajes internos para garantizar una acción más rápida. Todos los datos recopilados se utilizan para pronosticar con precisión las ventas futuras y revelar información histórica sobre el rendimiento utilizada para entrenar a los miembros del equipo y escalar el flujo de ventas.

Equipos de soporte

Los equipos de soporte buscan el software de CRM para reunir todas las solicitudes de atención al cliente de los canales orientados al cliente (correo electrónico, Twitter, teléfono, chat y otros) en un solo lugar donde pueden asignar y responder a esas solicitudes de manera rápida y eficaz. CRM les ayuda a priorizar las solicitudes por duración del caso, valor del cliente y razón, y les muestra información para mejorar la satisfacción general del cliente.

¿Cuándo debería invertir en un sistema de CRM?

Las empresas invierten en un sistema CRM en diferentes etapas de su ciclo de vida en función de los desafíos que enfrentan, las funcionalidades que desean, los objetivos que buscan alcanzar, el presupuesto, el tamaño de la empresa, el modelo de negocio y otros factores. Sin embargo, necesita un sistema CRM si enfrenta estos problemas y limitaciones en su negocio

  • Pasar mucho tiempo tratando de encontrar datos sobre un cliente o una oferta
  • Ofertas olvidadas o descuido en seguimiento
  • Crecimiento estancado
  • Incremento en la rotación de clientes
  • Disminución de la satisfacción del cliente.
  • Disminución de la productividad del representante de ventas o atención al cliente
  • Visibilidad limitada sobre las actividades de su equipo
  • Constantes choques de cuentas y territorios entre los miembros de su equipo de ventas
  • Colaboración limitada entre equipos de atención al cliente

¿Qué debes buscar en un sistema de CRM?

  • Gestión de contactos y clientes potenciales
  • Gestión de tratos
  • Pipeline Management
  • Email Marketing con respuestas automáticas
  • Chat del cliente
  • Automatización de ventas
  • Informes y análisis
  • Personalizacion
  • Configuración avanzada de workflow
  • Lead Routing
  • Integración de formularios web
  • Programación de citas
  • Intercambio de documentos y análisis de documentos
  • Facturación, cotizaciones, y aprobaciones de descuentos
  • Integración con su correo electrónico, teléfono, contabilidad y otras aplicaciones
  • Recordatorios / Notificaciones inteligentes

¿Cómo sabes si un sistema de CRM está haciendo su trabajo?

  • Debería ahorrar tiempo al proporcionar información en un solo lugar
  • Debería reducir descuidos como los seguimientos perdidos
  • Debería acelerar los tratos
  • Debería ayudar a su negocio a nutrir mejor a sus clientes potenciales

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