Gana ofertas más rápido

Su canalización de oportunidades, ahora transparente y accionable

Opportunity Kanban View

Sepa dónde enfocar la atención para ganar más tratos, más rápido. Haga clic en cualquier oportunidad para ver información importante como contactos y organizaciones relacionadas, el monto del pronóstico y las fechas de cierre esperadas. Allí, también puede agregar notas, adjuntar documentos y tener conversaciones colaborativas sobre cómo ganar cada oportunidad. A medida que avanzan las oportunidades, adjunte cotizaciones y facturas, o una vez que hayan ganado, cree proyectos con un solo clic para que los equipos de postventa se pongan al día y gestionen el trabajo rápidamente.

Sales Opportunity Funnel

Visualice su canal de oportunidades en su panel de control en tiempo real

Desde su panel, vea una vista en tiempo real de su canal de oportunidades con etapas seleccionables que muestran una lista de oportunidades en tiempo real en esa etapa.

Mueva las oportunidades a través del ciclo de ventas más rápidamente.

No deje ninguna oportunidad con alertas si una oportunidad permanece en una etapa durante demasiado tiempo. Luego acelere las etapas de oportunidad con la firma digital de acuerdos de confidencialidad, contratos y otros documentos.

Accelerated Opportunities with Alerts
Opportunities List

Vea lo que es importante con listas de oportunidades filtradas

Use cualquier dato de oportunidades para crear listas de oportunidades filtradas, como una para aquellos que le fueron asignados y otra para aquellos que cierran esta semana.

Mantente al tanto de tus compromisos con tareas detalladas y eventos de calendario

Si aún no está listo para buscar una oportunidad, cree una tarea para hacer un seguimiento. Sin embargo, si ya ha configurado una reunión, programe un evento de calendario. Ambos están vinculados automáticamente a la oportunidad, de modo que cuando llega el momento de actuar, solo tiene que hacer clic en la información que necesita. Y si no siempre trabajas en Vtiger, no te preocupes, los eventos se sincronizan automáticamente con Google, Outlook y otros calendarios que usas.

Link Opportunities to Calendar Events
Tag Contacts to Opportunities

Agregue detalles con documentos adjuntos, o comentarios de colaboración

¿Recibe información importante para una oportunidad en otro archivo? Adjuntarlo a la oportunidad en un clic. A medida que avanza la oportunidad, si necesita la ayuda de un experto en toda la empresa, tómeles una nota para llamar su atención sobre la oportunidad.

Mida el rendimiento con informes exportables, tablas dinámicas y gráficos

Cualquier dato en Vtiger, desde oportunidades, a empleados o productos, puede resumirse en un informe o tabla dinámica, ambos pueden exportarse a un archivo CSV. Como alternativa, use los datos para crear un gráfico circular, de línea o de barras: si se ve a menudo, péguelo a su panel de control para obtener una vista en tiempo real de los datos a medida que cambian las cosas.

Measure Opportunities Performance
Sales Planning and Forecasting

Pronóstico de ventas futuras

Cree pronósticos privados que estimen los ingresos por meses, períodos o años. Cuenta para los escenarios de los peores a los mejores casos. Una vez que se construye su pronóstico, expórtelo a un archivo CSV para su posterior análisis o distribución.